赵云忠勇： 有人告诉刘备：“赵云已向北逃走了。”刘备将手戟掷向那人，说：“子龙（赵云字）绝不会丢下我逃跑。”不一会儿，赵云怀抱刘备的儿子刘禅，与关羽的船队会合，得以渡过沔水（汉水），遇到刘琦率领的一万余军队，一起退到夏口。

曹操安抚荆州： 曹操进军江陵，任命刘琮为青州刺史，封列侯，连同蒯越等人，共有十五人被封侯。曹操释放了被刘表囚禁的韩嵩，用朋友的礼节对待他，让他品评荆州人士的优劣，然后都提拔任用。任命韩嵩为大鸿胪，蒯越为光禄勋，刘先为尚书，邓羲为侍中。荆州大将、南阳人文聘率军在外驻守，刘琮投降时，曾召文聘，想让他一起投降。文聘说：“我不能保全荆州，只能待罪而已！”等到曹操渡过汉水，文聘才来拜见曹操。曹操说：“你为什么来得这么晚？”文聘说：“从前我不能辅佐刘荆州（刘表）效忠国家；荆州虽已失陷，我仍常想据守汉水，保全境内。活着不辜负孤弱的刘琮（指未背弃刘表之托），死后无愧于地下的故主（刘表）。然而我的打算未能实现，才落到今天这个地步，内心实在悲痛惭愧，无颜早见明公！”说完唏嘘流涕。曹操也为之感伤，称呼他的字说：“仲业，你真是忠臣啊！”对他厚礼相待，让他统领原来的军队，任命他为江夏太守。

荆州士人归曹： 当初，袁绍在冀州时，曾派使者迎接汝南郡的士大夫。西平人和洽认为冀州地势平坦，民风强悍，是英雄豪杰争夺之地，不如荆州地势险要，民风柔弱，易于安身，于是去投奔刘表。刘表用上宾之礼待他。和洽说：“我之所以不投奔袁本初（袁绍），是为了避开是非纷争之地。昏聩时代的君主，不可过分亲近，久留不去，谗言邪念就会兴起。”于是南迁到武陵郡。

刘表征召南阳人刘望之为从事。刘望之的两位好友都因被谗言毁谤而被刘表杀害，刘望之又因直言劝谏不合刘表心意，弃官回乡。刘望之的弟弟刘廙对他说：“从前赵简子杀窦犨鸣犊，孔子走到黄河边便返回（意指君主杀贤人，贤人应远离）。如今哥哥您既然不能像柳下惠那样随和处世，就应该学范蠡远走他乡。坐等与时代隔绝，恐怕不行。”刘望之没有听从，不久也被刘表杀害。刘廙逃奔扬州。

南阳人韩暨为躲避袁术的征召，迁居到山都山。刘表又征召他，他就逃到孱陵隐居。刘表非常恼恨他。韩暨害怕，只好接受任命，担任宜城县长。

河东人裴潜也受到刘表礼遇。裴潜私下对王畅的儿子王粲和河内人司马芝说：“刘州牧（刘表）没有霸王之才，却想效法周文王（意指想割据称王），他的败亡指日可待了！”于是南迁到长沙郡。

曹操占领荆州后，征召韩暨为丞相士曹属（丞相府属官），裴潜参与丞相府的军事，和洽、刘廙、王粲都担任丞相府掾属，司马芝担任菅县县令，以顺应荆州人士的愿望。

冬季，十月，癸未朔日（十月初一）： 发生日食。

鲁肃献策与孙刘联盟：

鲁肃请行： 当初，鲁肃听说刘表去世，就对孙权说：“荆州与我们接壤，地势险要坚固，沃野万里，百姓富足，如果能占据它，这是成就帝王大业的资本。如今刘表刚死，他的两个儿子不和，军中将领也分成两派。刘备是天下的枭雄，与曹操有矛盾，寄居在刘表那里，刘表嫉妒他的才能而不重用他。如果刘备与刘表儿子同心协力，上下一致，那么我们就应安抚他们，与他们结盟友好；如果他们离心离德，我们就应另做打算，以成就大事。我请求奉命去吊唁刘表，慰劳军中掌权的人，并劝说刘备安抚刘表部众，同心协力，共同对付曹操。刘备一定会高兴地听从。如果能够成功，天下就可以平定了。现在不赶快去，恐怕会被曹操抢先一步。”孙权立即派鲁肃出发。

当阳会晤： 鲁肃到达夏口时，听说曹操已向荆州进发，便日夜兼程赶路。等他到达南郡时，刘琮已经投降，刘备正向南撤退。鲁肃直接去迎接刘备，在当阳长坂坡与刘备相会。鲁肃转达了孙权的意图，谈论天下形势，表达了孙权的关切，然后问刘备：“刘豫州（刘备曾为豫州牧）现在打算去哪里？”刘备说：“我与苍梧太守吴巨有旧交，想去投奔他。”鲁肃说：“孙讨虏将军（孙权）聪明仁惠，敬重贤才，礼遇士人，江南的英雄豪杰都归附他，现已占据六郡，兵精粮足，足以成就大事。如今为您考虑，不如派心腹之人主动与江东结盟，共同成就大业。而您想去投奔吴巨，吴巨是个平庸之人，又处在偏远的苍梧，很快就要被人吞并，哪里值得托身呢！”刘备听后非常高兴。鲁肃又对诸葛亮说：“我是诸葛子瑜（诸葛亮之兄诸葛瑾）的朋友。”两人当即结为好友。诸葛子瑜就是诸葛亮的哥哥诸葛瑾，他避乱到江东，担任孙权的长史。刘备采纳了鲁肃的建议，率军进驻鄂县的樊口。

小主，

赤壁之战：

诸葛亮赴柴桑： 曹操从江陵将要顺长江东下。诸葛亮对刘备说：“形势危急了，请让我奉命向孙将军求救。”于是与鲁肃一起去见孙权。诸葛亮在柴桑见到孙权，劝说道：“天下大乱，将军在江东起兵，刘豫州在汉水以南聚集部众，与曹操共同争夺天下。如今曹操已基本铲除主要对手（指袁绍等），接着又攻破荆州，威震四海。英雄无用武之地，所以刘豫州才逃到这里。希望将军估量一下自己的实力来应对当前局面。如果能用吴、越的兵力与中原抗衡，不如早点与曹操断绝关系；如果不能，为什么不放下武器，捆起铠甲，向曹操称臣呢！如今将军表面上服从朝廷，内心却犹豫不决，事态紧急而不能决断，大祸临头就没有几天了。”孙权说：“如果像您说的那样，刘豫州为什么不投降曹操呢？”诸葛亮说：“田横不过是齐国的壮士，尚且能坚守节义不受屈辱；何况刘豫州是皇室后裔，英才盖世，众人仰慕他如同水流归海！如果大事不成，那是天意，怎能屈服于曹操呢！”孙权勃然大怒说：“我不能拿整个东吴的土地和十万大军，去受制于人。我的主意已定！除了刘豫州，没有人能抵挡曹操；可是刘豫州刚刚战败，怎能抵抗这个强敌呢？”诸葛亮说：“刘豫州的军队虽然在长坂坡战败，但如今陆续归队的战士以及关羽的水军精锐还有一万人，刘琦集结的江夏战士也不下一万人。曹操的军队远道而来，疲惫不堪，听说追赶刘豫州时，轻骑兵一天一夜急行三百余里，这正是所谓的‘强弩射出的箭，到了射程尽头，连鲁地产的薄绢也穿不透’。所以《兵法》以此为禁忌，说‘必定会使上将军受挫’。况且北方人不习惯水战；再者，荆州百姓归附曹操，只是迫于兵势，并非心服。现在将军如果能派一员猛将统领几万军队，与刘豫州同心协力，必定能打败曹军。曹军一败，必定退回北方；这样，荆州与东吴的势力就会强大，三国鼎立的局面就形成了。成败的关键，就在今天！”孙权听后大为高兴。

孙权内部争议： 孙权召集部属商议。这时，曹操派人送信给孙权说：“近来我奉天子之命讨伐有罪之人，军旗南指，刘琮束手投降。如今我统领水军八十万，准备与将军在吴地会猎（意指决战）。”孙权把信给群臣看，众人无不震惊失色。长史张昭等人说：“曹操是豺虎，挟持天子征讨四方，动不动就以朝廷名义说话；如今抗拒他，事情更不顺理。而且将军可以抗拒曹操的最大凭借是长江天险。现在曹操已得荆州，完全占据其地，刘表训练的水军，蒙冲斗舰数以千计，曹操全部用来沿江布防，再加上步兵，水陆并进，长江天险已与我们共有。而双方兵力的多少，更不可相提并论。我们认为最好的计策不如迎接曹操（投降）。”唯独鲁肃沉默不语。孙权起身去厕所，鲁肃追到屋檐下。孙权知道他的意思，握住鲁肃的手说：“你想说什么？”鲁肃说：“刚才观察众人的议论，纯粹是想贻误将军，不值得和他们共谋大事。像我鲁肃这样的人可以投降曹操，但将军您却不行。为什么这样说？我投降曹操，曹操会把我送回乡里，品评名位，至少还能当个下曹从事（低级官吏），乘牛车，带随从，与士大夫们交往，逐步升迁仍可做到州郡长官。将军您投降曹操，能有什么归宿呢？希望您早定大计，不要采纳他们的意见！”孙权叹息说：“这些人的主张，太令我失望了。现在你阐明大计，正与我的想法相同。”

周瑜主战： 当时周瑜奉命到番阳，鲁肃劝孙权召周瑜回来。周瑜回来后，对孙权说：“曹操名义上是汉朝丞相，其实是汉朝奸贼。将军以神武英雄的才略，又凭借父兄的基业，割据江东，地方数千里，军队精锐，物资充足，英雄豪杰乐于效命，正应当横行天下，为汉朝铲除奸邪；何况曹操自己来送死，怎么能投降他呢？请让我为将军分析：如今北方尚未完全平定，马超、韩遂还在关西，是曹操的后患；而曹操舍弃鞍马，依靠舟船，来与吴越水军争锋；现在又正值严寒，战马缺乏草料；驱使中原士兵远道跋涉来到江南水乡，水土不服，必定发生疾病。这几项都是用兵的大忌，而曹操却冒险行事。将军擒获曹操，就在今日！我请求率领精兵数万人，进驻夏口，保证为将军击破曹军！”孙权说：“曹操老贼想废掉汉帝自立已久，只是顾忌袁绍、袁术、吕布、刘表和我罢了。如今那几位英雄都已被他消灭，只剩下我了。我与老贼势不两立！你说应当迎战，正合我意，这是上天把你赐给我啊。”于是拔刀砍向面前的奏案，说：“众将领官吏胆敢再说应当投降曹操的，就和这奏案一样！”于是散会。

周瑜再析军情： 当天夜里，周瑜再次拜见孙权说：“那些人只看到曹操信中说有水陆军八十万就各自恐惧，不再分析其中虚实，就提出投降主张，太没道理了。现在据实分析：他所率领的中原军队不过十五六万，而且长期征战，早已疲惫不堪；所收编的刘表军队，最多也只有七八万人，尚且三心二意。用疲惫染病的士兵控制三心二意的降卒，人数虽多，实在不足畏惧。我只要有精兵五万，就足以制服敌人，希望将军不必忧虑！”孙权拍着周瑜的背说：“公瑾（周瑜字），你说到这里，很合我的心意。子布（张昭字）、元表（秦松字元表）等人，只顾妻子儿女，怀着个人打算，很令我失望；只有你和子敬（鲁肃字）与我同心，这是上天派你们两人来辅佐我！五万精兵难以在仓促之间集合，我已挑选了三万人，船只、粮草和武器都已备齐。你和子敬、程公（程普）就先行出发，我会继续调拨人马，多运物资粮草，做你的后援。你能战胜曹操的话，就决一胜负；万一战事不利，就退到我这里来，我当亲自与曹操决一死战。”于是任命周瑜、程普为左、右督（正副统帅），率兵与刘备合力迎战曹操；任命鲁肃为赞军校尉（参谋长），协助谋划方略。

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刘备见周瑜： 刘备驻扎在樊口，每天派巡逻的官吏在江边眺望等候孙权的军队。官吏望见周瑜的船队，飞马报告刘备，刘备派人前去慰劳。周瑜说：“我有军务在身，不能委托别人代行职责；倘若刘豫州能屈尊前来，正是我所希望的。”刘备于是乘一只小船去见周瑜，问道：“如今抵抗曹公，深为得计。不知您带来多少战士？”周瑜说：“三万人。”刘备说：“可惜少了点。”周瑜说：“这已足够用了，豫州您只管看我如何击破曹军。”刘备想请鲁肃等人来一起谈话，周瑜说：“接受军令不得随意委托他人代理。如果您想见子敬，可以另去拜访他。”刘备既感到惭愧又很高兴。

火烧赤壁： 孙刘联军向前推进，与曹操在赤壁相遇。当时曹军中已发生瘟疫。刚一交战，曹军失利，退驻长江北岸。周瑜等驻扎在南岸。周瑜部将黄盖说：“如今敌众我寡，难以持久。曹军正把战船连接起来，首尾相接，可以用火攻将其击溃。”于是选取蒙冲战船十艘，装上干燥的芦苇和枯柴，里面浇上油，外面裹上帷幕，上面竖起旌旗，又在船尾系上快艇。黄盖先派人送信给曹操，谎称打算投降。当时东南风正急，黄盖将十艘战船排在最前面，到江心时升起船帆，其余的船在后依次前进。曹军官兵都走出营来站着观看，指着船说黄盖来投降了。距离曹军还有二里多远时，十艘船同时点火。火烈风猛，船像箭一样向前飞驰，把曹军战船全部烧尽，火势还蔓延到岸上的营寨。顷刻之间，烈焰冲天，曹军人马被烧死淹死的很多。周瑜等率领精锐部队紧随其后，战鼓雷鸣，大举进攻，曹军大败。曹操率军从华容道徒步撤退，遇到泥泞，道路不通，天又刮起大风，曹操让老弱残兵背草填路，骑兵才得以通过。那些老弱残兵被人马践踏，陷在泥中，死伤很多。刘备、周瑜水陆并进，追击曹操直到南郡。这时曹军又饿又病，死亡大半。曹操于是留下征南将军曹仁、横野将军徐晃镇守江陵，折冲将军乐进镇守襄阳，自己率军退回北方。

战后局势：

夷陵之战： 周瑜、程普率领几万人马，与驻守江陵的曹仁隔长江对峙，尚未交战。甘宁请求率军先直接攻取夷陵。甘宁率军前往，很快攻下夷陵，随即入城防守。益州将领袭肃率领全军投降，周瑜上表请求将袭肃的部队增补给横野中郎将吕蒙。吕蒙极力称赞：“袭肃有胆识才干，而且仰慕教化远道来降，从道义上讲应该增加他的兵力，不应削夺。”孙权认为他说得对，就把部队归还袭肃。曹仁派兵包围甘宁，甘宁形势危急，向周瑜求救。吴军将领认为兵力太少，不足以分兵救援。吕蒙对周瑜、程普说：“留凌公绩（凌统字公绩）在江陵，我与您前去解围，也用不了多长时间。我担保凌公绩能守住十天。”周瑜采纳了他的建议，在夷陵大破曹仁军队，缴获战马三百匹返回。于是吴军将士士气倍增。周瑜率军渡过长江，驻兵北岸，与曹仁对峙。

孙权攻合肥： 十二月，孙权亲自率军包围合肥，派张昭进攻九江郡的当涂县，未能攻克。

刘备收取江南四郡： 刘备上表推荐刘琦为荆州刺史，率军南下攻取长江以南的武陵、长沙、桂阳、零陵四郡。武陵太守金旋、长沙太守韩玄、桂阳太守赵范、零陵太守刘度全都投降。庐江郡的营帅雷绪率领部众几万人归顺刘备。刘备任命诸葛亮为军师中郎将，派他督察零陵、桂阳、长沙三郡，征收赋税以补充军需；任命偏将军赵云兼任桂阳太守。

张松怨曹： 益州牧刘璋听说曹操攻下荆州，派别驾张松去向曹操表示敬意。张松身材矮小，行为放荡，但见识精辟，处事果断。曹操当时已平定荆州，赶走刘备，不再像从前那样礼贤下士。主簿杨修建议曹操征召张松为僚属，曹操没有采纳。张松因此怨恨曹操，回到益州后，劝刘璋与曹操断绝关系，与刘备结交，刘璋听从了。

习凿齿再论： 习凿齿评论说：从前齐桓公因一次（伐楚）自夸功劳而招致九国背叛，曹操因一时骄傲自负而使天下三分。他们都是勤勉努力数十年，却在顷刻之间毁弃了成果，岂不可惜！

田畴拒封后续： 曹操追念田畴的功劳，后悔以前允许他辞让封爵，说：“这是成全他一个人的志向，而损害了国家的法制。”于是又用先前要封的爵位来封田畴。田畴上书，表达诚意，誓死不肯接受。曹操不听，想强迫他接受，甚至四次施加压力，田畴始终不受。有关官员弹劾田畴说：“田畴洁身自好，违背正道，只知固守小节，应该免去官职，加以惩处。”曹操把此事交给世子曹丕和众大臣讨论。曹丕认为：“田畴的行为与楚国令尹子文辞让俸禄、申包胥逃避赏赐相同（都是高洁行为），不应勉强，以成全他的节操。”尚书令荀彧、司隶校尉钟繇也认为可以尊重田畴的意愿。曹操还是想封田畴为侯。田畴一向与夏侯惇交好，曹操派夏侯惇用自己的私人交情去劝导田畴。夏侯惇到田畴住处劝他，田畴猜到了他的来意，不再说话。夏侯惇临别时，坚持要田畴接受，田畴说：“我是个辜负了刘州牧（刘虞）的恩义、逃亡在外的人。承蒙曹公恩典保全性命，已是万幸，怎么能靠出卖卢龙要塞的计策（指献计破乌桓）来换取封赏呢？纵然国家特别厚待我，难道我内心不惭愧吗！将军您是深知我的，尚且如此相逼，如果实在不得已，我情愿一死，在您面前自刎。”话未说完，已泪流满面。夏侯惇把情况报告曹操，曹操叹息，知道无法使田畴屈服，于是任命他为议郎。

曹操丧子： 曹操的小儿子曹冲（字仓舒）去世。曹操极为悲痛惋惜。司空掾邴原的女儿也早亡，曹操想请求将邴原的女儿与曹冲合葬。邴原推辞说：“为夭折的孩子举行婚礼（合葬），不合礼仪。我之所以能为您效劳，您之所以厚待我，都是因为我们能严守古代圣贤的经典而不违背。如果我听从您的命令，就成了平庸之人，您这样厚待我又有什么用呢？”曹操才打消了这个念头。

贺齐平贼： 孙权派威武中郎将贺齐讨伐丹阳郡黟县、歙县的山贼。黟县贼帅陈仆、祖山等二万户人驻扎在林历山上，四面都是悬崖峭壁，无法进攻。军队驻扎了一个多月。贺齐暗中招募身手敏捷的壮士，在隐蔽险峻的地方，乘夜色用铁戈（带长柄的刀）开凿山壁悄悄攀登上去，再用布带把下面的人拉上来。上去一百多人后，让他们分布在四面，擂鼓吹号。山贼大惊，守卫险要路口的人全都逃回大寨。贺齐大军因此得以登山，大败山贼。孙权于是分出黟、歙两县部分地区设立新都郡，任命贺齐为太守。