汉献帝建安九年（甲申年，公元204年）

春天，正月，曹操率军渡过黄河，拦截淇水引入白沟（人工运河），以打通粮道。

二月，袁尚再次到平原攻打袁谭，留下部将审配、苏由守卫邺城。曹操进军到洹水（今河南安阳河），苏由想作内应，密谋泄露，出城投奔曹操。

围攻邺城：

曹操进军到邺城，堆筑土山，挖掘地道，发动进攻。

袁尚的武安县长尹楷驻守毛城（今河北涉县附近），保护通往上党郡的粮道。

夏天，四月，曹操留下曹洪继续攻打邺城，自己率军进攻尹楷，击败尹楷后返回。又进攻袁尚部将沮鹄（沮授之子）守卫的邯郸，攻克该城。

易阳县令韩范、涉县县长梁岐都献出县城投降。大将徐晃对曹操说：“袁谭、袁尚还未被打败，那些尚未投降的城池都在观望，应该奖赏韩范、梁岐，给其他城池做榜样。”曹操听从了，封韩范、梁岐为关内侯。

黑山军首领张燕派使者向曹操求助，曹操任命他为平北将军。

五月，曹操摧毁了土山和地道，挖掘壕沟包围邺城，周长四十里。起初挖得很浅，看上去很容易越过。审配在城上望见，嘲笑曹操，并不出兵争夺。曹操在一夜之间将壕沟挖到深宽各二丈，引来漳河水灌城。城中饿死的人超过一半。

袁尚回救邺城与李孚的机智：

秋天，七月，袁尚率一万多军队回救邺城。还未到达，他想让城内的审配知道外面的情况，先派主簿（掌管文书）巨鹿人李孚混入城中。

李孚砍断一根问事杖（刑杖），系在马鞍旁，戴上武官的头巾（平上帻），带着三名骑兵，在黄昏时到达邺城下。他自称都督，从城北围城工事外围绕行，顺着标志向东，步步呵斥围城的曹军将士，根据他们违规的轻重进行处罚。就这样一路穿过曹操的军营，来到城南围城工事，对着章门（南门之一），再次怒斥守围士兵，把他们捆绑起来。趁机打开包围圈，冲到城下，向城上呼喊。城上守军用绳子把他拉上去。审配等人见到李孚，悲喜交集，高呼万岁。围城的曹军将领把情况报告曹操，曹操笑着说：“这个人不仅能进城，他还要再出城呢。”

李孚知道外面的包围更加严密，不能再冒险出去，就向审配建议把城中的老弱放出城去，以节省粮食。夜里，挑选出几千人，都让他们拿着白幡（表示投降），从三个城门一起出去投降。李孚则和那三个骑兵换上投降百姓的衣服，混在人群中，乘夜出城，突围而去。

袁尚兵败：

袁尚的救兵到达后，曹操的将领们都认为：“这是返回老巢的军队，人人都会死战，不如避开他们。”曹操说：“袁尚如果从大路来，应当避开；如果沿着西山（太行山余脉）来，这就会成为我们的俘虏了。”袁尚果然沿着西山前来，东进到阳平亭，离邺城十七里，在滏水（今滏阳河）边扎营。夜里，袁尚军营点火向城中示意，城中守军也点火回应。

审配率军从邺城北门出击，想与袁尚内外夹击，冲破包围。曹操迎头痛击，审配败退回城，袁尚也被打败逃走，退到曲漳（漳河弯曲处）扎营，曹操随即包围了他。包围圈还未合拢，袁尚恐惧，派使者请求投降；曹操不许，包围得更加急迫。袁尚乘夜逃走，退守祁山（邺城附近山名），曹操又进军包围。袁尚部将马延、张顗等临阵投降，袁军全面崩溃，袁尚逃往中山郡（今河北定州一带）。曹军缴获了袁尚的全部辎重，得到袁尚的印绶、符节、斧钺以及衣物等，拿去给邺城守军看，守军士气崩溃。

邺城陷落与审配之死：

审配命令士兵：“坚守死战！曹军已经疲惫了，幽州（袁熙）的救兵正在路上，何愁没有主公！”曹操出营巡视围城工事，审配埋伏弓箭手射击，差点射中曹操。

小主，

审配哥哥的儿子审荣是邺城东门校尉（守门官）。八月，戊寅（初二）夜晚，审荣打开城门放曹军入城。

审配在城中抵抗，曹军活捉了他。

辛评的家眷被关押在邺城监狱，辛毗（辛评弟）急忙赶去，想救他们，但全家已被审配下令杀害。

曹兵捆绑着审配押到曹操大帐前，辛迎面用马鞭抽打审配的头，骂道：“奴才，你今天死定了！”审配瞪着他说：“狗东西，正是你们这些家伙坏了我的冀州！我恨不得杀了你！况且你今天能决定我的死活吗？”过了一会儿，曹操召见审配，对他说：“那天我巡视围城工事，你的弓弩怎么那么多啊？”审配说：“我还恨少呢！”曹操说：“你忠于袁氏，也是不得不这样。”心里想饶他不死。但审配意气壮烈，始终不说一句屈服的话，而辛毗等人在旁边号哭不止（为兄报仇心切），曹操于是下令处死审配。

冀州人张子谦先投降了曹操，他一向与审配不和，笑着对审配说：“正南（审配字），你到底还是不如我吧？”审配厉声说：“你是投降的叛徒，我审配是忠臣！虽然死了，难道还羡慕你活着吗！”临刑前，他呵斥刽子手让他面向北方（袁尚逃往的方向），说：“我的君主在北边啊。”曹操于是亲自到袁绍墓前祭祀，痛哭流涕；又慰劳袁绍的妻子刘氏，归还袁家的仆人和珍宝财物，赐给她各种丝帛棉絮，由官府供给她粮食。

曹操的感叹：

当初，袁绍与曹操共同起兵讨伐董卓时，袁绍曾问曹操：“如果大事不成，什么地方可以据守呢？”曹操反问：“您认为呢？”袁绍说：“我南面据守黄河，北面依靠燕、代地区，再吞并北方少数民族的兵力，然后向南争夺天下，这样大概可以成功吧？”曹操说：“我任用天下有智谋有勇力的人才，用道义来统御他们，在什么地方都可以成功。”

战后安排：

九月，汉献帝下诏任命曹操兼任冀州牧；曹操辞让，交还兖州牧的职务（仍保留）。

起初，袁尚派冀州从事安平人牵招到上党郡督运军粮。牵招还没回来，袁尚已逃往中山。牵招劝说并州刺史高干迎接袁尚来并州，合力观察形势变化，高干不听从。牵招于是向东投奔曹操，曹操仍任命他为冀州从事。

曹操又征召崔琰为别驾（州牧副手）。曹操对崔琰说：“昨天我查阅冀州的户籍，可以征得三十万兵众，所以冀州真是个大州啊。”崔琰回答说：“如今天下分裂，袁谭、袁尚兄弟骨肉相残，冀州百姓尸骨遍野。没有听说王师（指曹操军队）来慰问民间疾苦，拯救百姓于水火，却先计算能征多少兵甲，唯此为重，这难道是冀州士绅百姓对您的期望吗？”曹操脸色一变，向他道歉。

谋士许攸仗着自己有功（官渡之战献计），态度傲慢，曾在众人聚会时直呼曹操的小名说：“阿瞒（曹操小名），要不是我，你就得不到冀州！”曹操笑着说：“你说得对。”但心里很不高兴，后来终于找个借口杀了他。

冬天，十月，有彗星出现在东井星座附近（古人认为是不祥之兆）。

高干：并州刺史高干见曹操攻占邺城，献出并州投降。曹操仍任命他为并州刺史。

袁谭背约与曹操反击：

曹操围攻邺城时，袁谭又背叛了曹操，攻占了甘陵、安平、勃海、河间等地。又到中山郡攻打袁尚。袁尚战败，逃到故安县（今河北易县东）投奔二哥袁熙。袁谭收编了袁尚的残部，回军驻扎在龙凑（今山东德州附近）。

曹操写信给袁谭，责备他背弃盟约，宣布与他断绝儿女婚姻关系（曹整与袁谭女），把袁谭女儿送回，然后进军讨伐。

十二月，曹操大军逼近袁谭军营，袁谭放弃平原，退守南皮，在清河岸边驻扎。曹操进入平原，占领了周围各县。

辽东与乌桓事务：

曹操上表朝廷任命辽东太守公孙度为武威将军，封永宁乡侯。公孙度说：“我在辽东称王，要什么永宁侯！”把印绶藏在武器库中。这一年，公孙度去世，儿子公孙康继位，把永宁乡侯的爵位封给了弟弟公孙恭。

曹操因为牵招曾经是袁绍任命的乌桓校尉（管理乌桓），派他前往柳城（乌桓王庭所在地），安抚乌桓。正赶上峭王（乌桓首领之一）整顿五千骑兵要去帮助袁谭。同时，公孙康也派使者韩忠给峭王送来单于印绶。峭王召集各部酋长大会，韩忠也在座。峭王问牵招：“从前袁公（袁绍）说奉天子之命，任命我为单于；如今曹公又说要再奏明天子，任命我为真正的单于；辽东（公孙康）又拿着印绶来。这样，谁才是正宗的呢？”牵招回答：“从前袁公代表天子，有权任命官职。但后来他违背了朝廷命令，曹公取代他，说要奏明天子，重新任命你为真正的单于，这是对的。辽东不过是一个边远郡，怎么能擅自任命官职呢！”韩忠说：“我辽东在沧海之东，拥有雄兵百万，还有扶馀国（今吉林一带）、濊貊族（东北少数民族）为外援。当今的形势，强者为尊，曹操怎么能独断专行！”牵招呵斥韩忠：“曹公忠诚恭敬，英明睿智，拥戴天子，讨伐叛逆，安抚顺服，使四海安宁。你们君臣愚顽嚣张，如今依仗地处偏远险要，背弃朝廷命令，想擅自任命官职，侮辱朝廷！正该被剿灭，还敢诋毁曹公大人！”说着便揪住韩忠的头往地上撞，拔刀要杀他。峭王惊慌恐惧，光着脚跑过去抱住牵招，为韩忠求情。牵招的随从也大惊失色。牵招这才回到座位上，向峭王等人分析成败利害，指出归顺与叛逆的不同后果。峭王等酋长都离开座位，跪拜在地，恭敬地接受朝廷的教诲，于是辞退了辽东的使者，解散了已整顿好的骑兵。

小主，

丹杨事变：

丹杨郡大都督妫览、郡丞戴员杀害了太守孙翊（孙权之弟）。将军孙河（孙氏族人）驻扎在京城（今江苏镇江），闻讯后赶赴宛陵（丹杨郡治，今安徽宣城），也被妫览、戴员杀害。妫览等人派人迎接扬州刺史刘馥，让他进驻历阳（今安徽和县），他们则在丹杨响应。

妫览搬进太守府居住，想强娶孙翊的妻子徐氏。徐氏骗他说：“请等到月底，让我为亡夫设祭、除去丧服之后，再听您安排。”妫览同意了。

徐氏暗中派亲信联络孙翊生前的亲信将领孙高、傅婴等人共同对付妫览。孙高、傅婴流泪答应，秘密召集孙翊生前的侍卫二十多人，献血盟誓，合谋除贼。

到了月底，徐氏为孙翊设祭，哭得十分哀伤。祭奠完毕，就脱去丧服，熏香沐浴，言谈笑语，显得很高兴。府中大小人员都很悲伤，奇怪她为何如此。妫览暗中窥探，见她这样，不再怀疑。

徐氏叫孙高、傅婴埋伏在房门内，派人去请妫览。徐氏出门拜见妫览，刚拜了一拜，徐氏突然大喊：“二位可以动手了！”孙高、傅婴一同冲出，共同杀死了妫览。其余人立即到外面杀死了戴员。

徐氏于是重新穿上丧服，用妫览、戴员的首级祭祀孙翊的坟墓。全军上下无不震惊。孙权听说叛乱，从椒丘（今江西新建）赶回。到达丹杨后，将妫览、戴员余党全部灭族，提拔孙高、傅婴为牙门将，其余有功人员都得到不同的赏赐。

孙河的儿子孙韶，年仅十七岁，收集父亲孙河的余部驻守京城（今江苏镇江）。孙权率军从吴郡（今江苏苏州）出发，夜里到达京城城下扎营，故意制造进攻声势惊吓守军。守军纷纷登上城墙，传递檄令，戒备森严，喊声震天动地，还不断向外射箭。孙权派人说明情况，守军才停止。第二天，孙权召见孙韶，任命他为承烈校尉，统领他父亲孙河的旧部。

汉献帝建安十年（乙酉年，公元205年）

春天，正月，曹操进攻南皮。袁谭出城迎战，士兵伤亡惨重。曹操想暂缓进攻，议郎（参谋官）曹纯说：“如今孤军深入，难以持久，如果进攻不能取胜，撤退必然损失军威。”曹操于是亲自擂动战鼓，指挥将士猛攻，终于攻克南皮。袁谭败逃，被曹军追上斩杀。

安抚冀州：

李孚自称冀州主簿（州府属官），求见曹操说：“现在城中强者欺凌弱者，人心混乱，我认为应该派新近投降而又被城内人认识信任的人去宣传您的政策法令。”曹操立刻派李孚进城，向官吏百姓说明政策，让他们各安本业，不得互相侵犯，城中才安定下来。