汉中，南郑。

五斗米道教主张鲁的府邸内，气氛同样紧张。

来自北方的檄文和魏军集结的消息，像乌云一样笼罩在所有人的心头。

张鲁召集了文官武将商议。

其弟张卫、武将杨昂、杨任主战。

“师君！”

杨昂声如洪钟，

“魏军虽强，然我汉中有秦岭天险，易守难攻！

阳平关一夫当关，万夫莫开！

只要我等凭险固守，耗其粮草，待其师老兵疲，必可退敌！”

“没错！”

杨任附和，

“我教民众心虔诚，皆愿为师君死战！何惧他北地兵马？”

谋士阎圃却持不同意见：

“师君，杨将军等忠勇可嘉。

然魏王刘复，非比寻常诸侯。

其扫灭袁绍、吕布、公孙瓒，平定凉州，势不可挡。

今挟大胜之威，举国而来，兵精粮足，更有火药等利器……

硬抗恐非良策。圃闻其对待降者，如马腾、段煨等，尚且优待。

师君若能举郡归附，不仅可保全家室富贵，或仍可领天师之位，受朝廷尊崇，教化一方，岂不胜过兵连祸结，生灵涂炭？”

张鲁面露挣扎。

他既贪恋这割据一方、称尊道祖的权势，又深知魏军的可怕实力。

“容……容我再想想……”

他优柔寡断的性格再次显露，无法立刻做出决定。

但为了以防万一，他还是下令杨昂、杨任即刻率军前往阳平关及各处隘口布防。

益州，成都州牧府。

刘璋的恐慌比张鲁更甚。

他性格懦弱，得知魏军欲伐汉中，第一反应不是唇亡齿寒，而是庆幸魏军打的是张鲁。

但他同样害怕：

“万……万一魏军破了汉中，顺势来攻我，该如何是好？”

别驾张松，身材矮小，容貌丑陋，此刻眼中却闪烁着精光，出列道：

“主公不必过于忧虑。魏军强盛，张鲁绝非其敌。