（时间范围）从乙巳年（公元 405 年）到戊申年（公元 408 年），共四年时间。

晋安帝司马德宗义熙元年（乙巳，公元 405 年）

春季，正月

南阳太守、扶风人鲁宗之起兵袭击襄阳，桓蔚逃往江陵。己丑日（初七），刘毅等各路军队抵达马头（今湖北荆州公安北）。桓振挟持安帝出兵驻守江津（今湖北荆州江陵南），派使者向刘毅等人请求割让江、荆二州，才肯护送安帝返回建康；刘毅等人不答应。辛卯日（初九），鲁宗之在柞溪（今湖北荆州江陵北）击败桓振的部将温楷，进军驻守纪南（今湖北荆州江陵北）。桓振留下桓谦、冯该防守江陵，亲自率军与鲁宗之交战，大败鲁宗之。刘毅等人在豫章口（今湖北荆州江陵东南）击败冯该，桓谦放弃江陵逃跑。刘毅等人进入江陵，抓获卞范之等人，将他们斩首。桓振返回时，望见江陵城中起火，知道城池已被攻陷，部众全部溃散，桓振逃往涢川（今湖北随州涢水流域）。

乙未日（十三日），朝廷下诏，将国家重大事务全部委托给冠军将军刘毅处理。

戊戌日（十六日），朝廷宣布大赦，改年号为义熙，只有桓氏家族不被赦免；因桓冲忠于晋朝皇室，特别赦免了他的孙子桓胤。任命鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军、都督益、梁、秦、凉五州诸军事，毛璩的弟弟毛瑾为梁、秦二州刺史，毛瑗为宁州刺史。刘怀肃追击冯该，在石城（今湖北黄冈黄州）将其斩杀；桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷都逃往后秦。桓怡，是桓弘的弟弟。

后燕王慕容熙讨伐高句丽。戊申日（二十六日），进攻辽东（今辽宁辽阳）。城池即将攻陷时，慕容熙命令将士：“不准先登城，等铲平城墙后，朕要和皇后乘车入城。” 因此，高句丽守军得以趁机严密防备，慕容熙最终没能攻克城池，只好撤军返回。

后秦王姚兴任命鸠摩罗什为国师，像对待神明一样敬重他，亲自率领群臣和僧人听鸠摩罗什讲解佛经，又命令鸠摩罗什翻译西域传来的佛教经、论三百多卷。姚兴大规模修建佛塔寺庙，修行坐禅的僧人常常有上千人。公卿以下官员都信奉佛教，于是各州郡受此影响，十户人家中有九户信奉佛教。

乞伏乾归进攻吐谷浑首领大孩，大败对方，俘虏一万多人后返回，大孩逃走，死于胡园（今地不详）。吐谷浑已故首领视罴的世子树洛干率领残余部众几千家逃往莫何川（今青海海南兴海黄河沿岸），自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王。树洛干推行轻徭薄赋政策，赏罚分明，吐谷浑得以复兴，沙州（今青海贵南一带）、漒川（今青海黄南同仁一带）的各少数民族部落都归附了他。

西凉公李暠自称大将军、大都督，兼任秦、凉二州牧，宣布大赦，改年号为建初，派舍人黄始、梁兴秘密前往建康，向晋朝呈递奏表。

二月，丁巳日（初五）

留在建康的临时朝廷准备好皇帝的仪仗，前往江陵迎接安帝；刘毅、刘道规留下驻守夏口（今湖北武汉武昌），何无忌护送安帝向东返回建康。

当初，毛璩听说桓振攻陷江陵，率领三万部众沿长江东下，准备讨伐桓振。他派弟弟西夷校尉毛瑾、蜀郡太守毛瑗从外水（今岷江）进军，派参军巴西人谯纵、侯晖从涪水（今涪江）进军。蜀地百姓不愿远征，侯晖抵达五城水口（今四川绵阳西南）时，与巴西人阳昧谋划叛乱。谯纵为人温和谨慎，深受蜀地百姓爱戴，侯晖、阳昧一起逼迫谯纵当首领，谯纵不答应，逃到水中；侯晖等人把他拉出来，用兵器逼迫他上车，谯纵又趴在地上，磕头坚决推辞，侯晖只好把他绑在车上。他们返回涪城（今四川绵阳），袭击毛瑾，将其杀死，推举谯纵为梁、秦二州刺史。毛璩抵达略城（今四川广元西南），得知叛乱消息，逃回成都，派参军王琼率军讨伐谯纵，却被谯纵的弟弟谯明子击败，士兵战死的有十分之八九。益州营户（由军队家属组成的户籍）李腾打开城门，放谯纵的军队入城，杀死毛璩和他的弟弟毛瑗，诛灭毛氏家族。谯纵自称成都王，任命堂弟谯洪为益州刺史，任命谯明子为巴州刺史，驻守白帝城（今重庆奉节）。从此蜀地大乱，汉中地区兵力空虚，氐王杨盛派侄子平南将军杨抚占据了汉中。

癸亥日（十一日），北魏君主拓跋珪从豺山返回都城，撤销尚书省三十六曹（行政部门）。

三月

桓振从郧城（今湖北十堰郧阳）袭击江陵，荆州刺史司马休之战败，逃往襄阳，桓振自称荆州刺史。建威将军刘怀肃从云杜（今湖北仙桃西）率军快速赶赴江陵，与桓振在沙桥（今湖北荆州江陵北）交战；刘毅派广武将军唐兴率军支援，在战场附近斩杀桓振，重新夺回江陵。

甲午日（十三日），安帝抵达建康。乙未日（十四日），文武百官到皇宫请罪，安帝下诏命令他们恢复原职。

小主，

尚书殷仲文因朝廷音乐不完备，向刘裕进言，请求整治。刘裕说：“现在没有空闲处理这事，而且我生性不懂音乐。” 殷仲文说：“只要喜欢，自然就能懂。” 刘裕说：“正因为懂了就会喜欢，所以我才不学啊。”

庚子日（十九日），朝廷任命琅邪王司马德文为大司马，武陵王司马遵为太保，刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，仍保留徐、青二州刺史职务；任命刘毅为左将军，何无忌为右将军、督豫州、扬州五郡军事、豫州刺史，刘道规为辅国将军、督淮北诸军事、并州刺史，魏咏之为征虏将军、吴国内史。刘裕坚决推辞，不接受任命；朝廷又加授他录尚书事（总揽朝政），他还是不接受，多次请求返回封地。朝廷下诏让百官劝说刘裕接受任命，安帝还亲自前往他的府第。刘裕感到惶恐不安，再次到皇宫陈述请求，朝廷才允许他返回封地。任命魏咏之为荆州刺史，接替司马休之。

当初，刘毅曾担任刘敬宣的宁朔参军，当时有人认为刘毅是雄杰之才。刘敬宣说：“非凡之才自有其气度格局，怎能轻易说这人是豪杰呢！此人性格表面宽厚，内心猜忌，自夸功劳，又好居人上，若有一天得势，也会因凌驾上级而招来祸患。” 刘毅听说后，对刘敬宣心怀怨恨。后来刘敬宣被任命为江州刺史，他以 “没有功劳，不应比刘毅等人先受提拔” 为由推辞，刘裕不允许。刘毅派人对刘裕说：“刘敬宣没有参与最初的起兵谋划，现在应当优先提拔猛将功臣；像刘敬宣这样的人，应当排在后面。如果您不忘旧情，给他个员外常侍的职位就够了。听说已经授予他郡守职务，实在过于优厚；不久又要任命他为江州刺史，更让人惊讶惋惜。” 刘敬宣越发不安，主动上表请求解除职务；朝廷于是召他返回建康，任命为宣城内史。

夏季，四月

刘裕返回京口驻守，朝廷改授他为都督荆、司等十六州诸军事，加授兼任兖州刺史。

卢循派使者向晋朝进贡。当时朝廷刚刚稳定，没有空闲讨伐他；壬申日（二十二日），朝廷任命卢循为广州刺史，徐道覆为始兴相（始兴郡行政长官）。卢循送给刘裕用益智仁制成的粽子（智粽），刘裕回赠他 “续命汤”（中药汤剂）。卢循任命前琅邪内史王诞为平南长史。王诞劝卢循说：“我本不是军人，留在这里没用；我一向受到刘镇军（刘裕，时任镇军将军）的厚待，如果能返回北方，必定会得到他的任用，到时候公私场合相遇，我就能报答您的厚恩了。” 卢循认为他说得对。刘裕写信给卢循，让他放回吴隐之，卢循不答应。王诞又劝卢循说：“将军现在扣留吴公，对公私都没好处。当年孙伯符（孙策）难道不想扣留华子鱼（华歆）吗？只是因为‘一境不容二君’罢了。” 于是卢循释放吴隐之，让他和王诞一起返回建康。

当初，南燕主慕容备德在后秦任职时，担任张掖太守，他的哥哥慕容纳和母亲公孙氏居住在张掖。慕容备德跟随秦王苻坚攻打淮南时，留下一把金刀，与母亲告别。后来慕容备德和燕王慕容垂在山东起兵反秦，张掖太守苻昌抓获慕容纳和慕容备德的几个儿子，全部处死；公孙氏因年老得以幸免，慕容纳的妻子段氏正怀有身孕，苻昌没决定是否处死她。狱掾呼延平是慕容备德过去的下属，偷偷带着公孙氏和段氏逃到羌人地区。段氏生下儿子慕容超，慕容超十岁时，公孙氏病重，临终前把金刀交给慕容超，说：“你将来如果能返回东方，一定要把这把刀还给你叔叔（慕容备德）。” 呼延平又带着慕容超母子逃往西凉。等到吕隆投降后秦，慕容超跟随凉州百姓被迁徙到长安。呼延平去世后，段氏为慕容超娶了妻子。

慕容超担心被后秦人收留控制，就假装疯狂，沿街乞讨；后秦人都轻视他，只有东平公姚绍见了他，觉得他与众不同，对后秦王姚兴说：“慕容超相貌身材出众，恐怕不是真疯，希望您能授予他一个小官职，笼络住他。” 姚兴召见慕容超，和他交谈，慕容超故意答错，有时还不回答。姚兴对姚绍说：“谚语说‘漂亮的外皮裹不住愚蠢的骨头’，这话真是不假啊。” 于是把慕容超放走了。

慕容备德听说哥哥慕容纳有个遗腹子在后秦，就派济阴人吴辩前往长安寻找。吴辩通过在长安以占卜为生的同乡宗正谦，见到了慕容超。慕容超不敢告诉母亲和妻子，偷偷和宗正谦更换姓名，逃回南燕。走到梁父（今山东泰安东南）时，镇南长史悦寿把这事告诉了兖州刺史慕容法。慕容法说：“过去汉朝有个占卜的人冒充卫太子，现在怎么知道他不是这类人呢！” 不肯礼遇慕容超。慕容超从此与慕容法产生隔阂。

慕容备德听说慕容超到来，非常高兴，派三百名骑兵迎接他。慕容超抵达广固（南燕都城，今山东潍坊青州西北），把金刀献给慕容备德。慕容备德痛哭流涕，悲伤不已，封慕容超为北海王，任命他为侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，精心挑选当时的贤才，担任他的僚属。慕容备德没有儿子，想立慕容超为继承人。慕容超入宫时，侍奉慕容备德极尽孝道；出宫后，又礼贤下士，因此朝廷内外的赞誉和期望都集中到他身上。

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五月

桂阳太守、章武王司马秀和益州刺史司马轨之谋反，被处死。司马秀的妻子是桓振的妹妹，所以他因自疑而谋反。桓玄的残余党羽桓亮、苻宏等人，聚集部众在十几个郡县作乱，刘毅、刘道规、檀祗等人分别率军讨伐，将他们消灭，荆州、汀州（或为 “郢州” 之误）、江州、豫州都得以平定。朝廷下诏任命刘毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。

北青州刺史刘该谋反，勾结北魏作为援军，清河、阳平二郡太守孙全聚集部众响应他。六月，北魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰侵犯徐州，包围彭城（今江苏徐州）。刘裕派弟弟南彭城内史刘道怜、东海太守孟龙符率军救援，斩杀刘该和孙全，北魏军队战败逃走。孟龙符，是孟怀玉的弟弟。

后秦陇西公姚硕德讨伐仇池（今甘肃陇南成县一带），多次击败杨盛的军队；将军敛俱进攻汉中，攻克成固（今陕西汉中城固），把三千多户流民迁徙到关中。秋季，七月，杨盛向后秦投降。后秦任命杨盛为都督益、宁二州诸军事、征南大将军、益州牧。

刘裕派使者向后秦求和，并且请求归还南乡（今河南南阳淅川）等郡，后秦王姚兴答应了。群臣都认为不应该答应，姚兴说：“天下的善行都是一样的。刘裕从低微出身崛起，能讨伐诛杀桓玄，复兴晋朝，对内整顿政务，对外整治边疆，我何必吝啬几个郡，不让他成就美名呢！” 于是割让南乡、顺阳（今河南南阳淅川东南）、新野（今河南南阳新野）、舞阴（今河南驻马店泌阳西北）等十二个郡，归还给晋朝。

八月

后燕辽西太守邵颜有罪，逃亡成为盗贼；九月，中常侍郭仲讨伐并斩杀了他。

汝水（今河南境内淮河支流）干涸，南燕主慕容备德对此感到厌恶，不久就生病卧床。北海王慕容超请求祈祷祭祀汝水，慕容备德说：“君主的寿命长短由上天决定，不是汝水能控制的。” 慕容超坚持请求，慕容备德还是不允许。

戊午日（十月初一），慕容备德在东阳殿召见群臣，商议立慕容超为太子。不久发生地震，百官惊恐，慕容备德也感到不安，返回后宫。当天夜里，慕容备德病情加重，双目紧闭，不能说话。段皇后大声说：“现在召中书省官员写诏书，立慕容超为太子，可以吗？” 慕容备德睁开眼睛，点头同意。于是立慕容超为皇太子，宣布大赦，慕容备德不久后去世。宫中制作了十几具棺材，夜里，分别从四个城门运出，秘密埋葬在山谷中。

己未日（初二），慕容超即位为南燕皇帝，宣布大赦，改年号为太上。尊奉段皇后为皇太后。任命北地王慕容钟为都督中外诸军事、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，加授慕容镇开府仪同三司，任命尚书令封孚为太尉，麹仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥日（初六），慕容超将慕容备德虚葬在东阳陵，追谥为献武皇帝，庙号世宗。

慕容超提拔亲信公孙五楼为心腹。慕容备德过去的大臣北地王慕容钟、段宏等人都感到不安，请求到外地任职。慕容超任命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史；任命公孙五楼为武卫将军，兼任屯骑校尉，参与朝廷政事。封孚劝谏说：“臣听说‘亲信不应安置在外地，外臣不应留在朝中’。慕容钟是国家的宗室重臣，国家社稷依赖他；段宏是外戚，有声望，百姓都敬重他。他们正应该辅佐朝政，不应派往外地镇守。如今慕容钟等人出守藩镇，公孙五楼留在朝中辅政，臣私下感到不安。” 慕容超不听。慕容钟、段宏内心都愤愤不平，互相说：“黄狗的皮，恐怕最终要用来补狐狸的皮衣（比喻良才被庸人取代）啊！” 公孙五楼听说后，对他们心怀怨恨。

魏咏之去世，江陵县令罗修谋划起兵袭击江陵，拥戴王慧龙为主。刘裕任命并州刺史刘道规为都督荆、宁等六州诸军事、荆州刺史。罗修没能起兵，就侍奉王慧龙逃往后秦。

乞伏乾归讨伐仇池，被杨盛击败。西凉公李暠和长史张邈谋划迁都酒泉（今甘肃酒泉），以便逼近沮渠蒙逊；任命张体顶为建康太守，镇守乐涫（今甘肃酒泉高台西南），任命宋繇为敦煌护军，和儿子敦煌太守李让一起镇守敦煌，随后迁都酒泉。

秃发傉檀亲手写下训令，告诫几个儿子，说：“从政的人应当谨慎赏罚，不要凭个人爱憎行事；亲近忠诚正直的人，疏远谄媚奸邪的人；不要让身边的人私下玩弄权势。对别人的诋毁或赞誉，应当仔细核查真假；审理案件时，一定要和颜悦色，依据情理判断，千万不要预先猜疑别人有诈、主观臆断，轻易表现出严厉的神色。一定要广泛咨询意见，不要独断专行。我执政五年，虽然没能让百姓安居乐业，但能包容别人的过错，过去是仇敌，后来成为心腹，对新臣旧属大致没有辜负；处理事务公平，胸怀坦荡，没有偏袒，始终没有私心，也没有对谁格外优待或苛刻。从眼前看，似乎还有不足；从长远看，却是有余的，这样做，大概也无愧于前人了。”

小主，

十二月

后燕王慕容熙袭击契丹。

晋安帝义熙二年（丙午，公元 406 年）

春季，正月，甲申日（初八）

北魏君主拓跋珪前往豺山宫。朝廷规定各州设置三名刺史，各郡设置三名太守，各县设置三名令长；刺史、令长分别前往各自的州、县任职，太守虽然设置了却不亲自管理百姓；有功劳的大臣担任州刺史的，都被召回京城，保留爵位，回家闲居。

益州刺史司马荣期在白帝城进攻谯明子，击败了他。

后燕王慕容熙抵达陉北（今河北承德隆化北），畏惧契丹兵力强盛，想撤军返回，苻皇后不答应。戊申日（二十二日），慕容熙于是放弃军用物资，率领轻装士兵袭击高句丽。

南燕主慕容超猜忌暴虐日益严重，政令出自受宠的权臣，又沉迷打猎；封孚、韩范多次劝谏，慕容超都不听。慕容超曾在朝堂上问封孚：“朕可以和前代的哪个君主相比？” 封孚回答：“桀、纣。” 慕容超又惭愧又愤怒，封孚却从容迈步走出朝堂，神色不变。鞠仲对封孚说：“和天子说话，怎能这样！应该回去道歉。” 封孚说：“我已经七十岁了，只希望能死得其所罢了！” 最终没有道歉。慕容超因封孚有声望，只好宽容他。

桓玄叛乱时，河间王司马昙之的儿子司马国璠、司马叔璠逃奔南燕。二月，甲戌日（十九日），司马国璠等人进攻弋阳（今河南信阳潢川）。

后燕军队行军三千多里，士兵和战马疲惫寒冷，死在路上的人接连不断。他们进攻高句丽的木底城（今辽宁抚顺新宾西），没能攻克，只好撤军返回。夕阳公慕容云被箭射中受伤，又畏惧慕容熙的暴虐，于是以生病为由辞去官职。

三月，庚子日（十六日）

北魏君主拓跋珪返回平城（今山西大同）。夏季，四月，庚申日（初六），拓跋珪再次前往豺山宫。甲午日（初十），返回平城。

柔然可汗社仑侵犯北魏边境。